全面解析智能制造产业链 3D打印成重点
《中国制造2025》正式发布,标志着提升制造业水平成为未来十年的国策。其中智能制造是核心,也是中国制造业未来发展的方向。智能制造有望成为未来十年中国资本市场的核心主题之一。我们梳理了智能制造产业链及相关上市公司,并提出了选股思路及重点关注标的。
智能制造是指在生产过程中,将智能装备通过通信技术有机连接起来,实现生产过程自动化;并通过各类感知技术收集生产过程中的各种数据,通过工业以太网等通信手段,上传至工业服务器,在工业软件系统的管理下进行数据处理分析,并与企业资源管理软件相结合,提供最优化的生产方案或者定制化生产,最终实现智能化生产。
人口老龄化、人力成本上升、企业生产效率提升是智能制造的内在推动力,提升制造业自动化信息化水平,是国家发展制造业的重要方向,并从各个角度予以政策上大力支持;同时叠加进口替代的大方向,智能制造领域将为成为未来最具成长性的细分领域之一。
智能制造包括自动化、信息化、互联网和智能化四个层次,产业链涵盖智能装备(机器人、数控机床、服务机器人、其他自动化装备),工业互联网(机器视觉、传感器、RFID、工业以太网)、工业软件(ERP/MES/DCS等)、3D打印以及将上述环节有机结合的自动化系统集成及生产线集成等。
3D打印：预计未来3D打印行业将保持高速增长,到2018年全球3D打印总收入突破100亿美元。国内3D打印尚处在起步阶段,未来发展空间巨大。
工业互联网：工业互联网就是智能工厂的神经。通过各种信息采集和感知技术,将生产中的信息转为数字信号,通过无线传输、总线技术或者工业以太网等技术将信号传递给计算机系统或者展示给生产人员,经过数据分析处理后,实施更加精确和效率更高的工业生产操作。
工业软件：国内工业软件ERP渗透率相对较高,而MES/DCS等生产环节控制软件普及率还相当低。据统计中国到2015年,工业软件的市场需求将会超过1000亿元人民币,而在这个市场上,仍然以国外的软件公司为主导,国内厂商国产替代的空间巨大。
工业机器人：中国工业机器人市场经历了爆发式增长,到2020年,国内工业机器人的保有量将达到60万台,国内机器人市场规模将会超过400亿元。
再考虑到出口因素,国内有望诞生销售额过百亿的机器人公司。
我们看好拥有技术优势的自动化产品及装备制造商以及自动化生产线集成经验丰富的系统集成商。推荐智能制造的“九朵金花”——埃斯顿、机器人、汇川技术、东土科技、海得控制、鼎捷软件、黄河旋风、康力电梯、大族激光。对于这些公司,“风”来了则是炒作龙头;长线持有亦是不错选择,但需要避免在估值过高的点位介入。
(责任编辑：admin)
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